Сравнение BELT с MEME
BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BELT charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности BELT и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BELT показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.
BELT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 82.10%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BELT и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 17.00% | -0.22% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 82.10% | -36.83% |
Correlation
The correlation between BELT and MEME is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение распределения секторов BELT и MEME
Секторы
BELT
MEME
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
BELT
MEME
Промышленность
BELT
MEME
Коммуникационные услуги
BELT
MEME
Финансовые услуги
BELT
MEME
Потребительский циклический сектор
BELT
MEME
-
Здравоохранение
BELT
MEME
Потребительский защитный сектор
BELT
MEME
-
Энергетика
BELT
MEME
Коммунальные услуги
BELT
MEME
Сырьевые материалы
BELT
MEME
Недвижимость
BELT
MEME
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BELT vs. MEME — Ранг доходности на риск
BELT
MEME
Сравнение BELT c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BELT | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BELT | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BELT и MEME
Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BELT | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -48.78% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -4.32% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -29.74% | +26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BELT и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BELT | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 73.99% | -56.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 73.99% | -52.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 73.99% | -52.79% |
Сравнение комиссий BELT и MEME
BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BELT и MEME
Ни BELT, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BELT and MEME have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.
BELT and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для BELT и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор