PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 5.33% против 16.03% соответственно.

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий SPHIX и FCNTX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

SPHIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.01

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.56

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.79

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

6.87

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.01

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.76

+0.68

Корреляция

Корреляция между SPHIX и FCNTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и FCNTX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и FCNTX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-49.19%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-11.30%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-32.59%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

-32.59%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-8.18%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-8.18%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.95%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

6.51%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

11.12%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

19.95%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

19.19%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

19.64%

-13.85%