PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с SLMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-15.14%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 14.53% против 22.87% соответственно.

SPECX

1 день
-1.46%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-15.14%
6 месяцев
-16.34%
1 год
25.34%
3 года*
26.11%
5 лет*
9.62%
10 лет*
14.53%

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий SPECX и SLMCX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SLMCX в 1.17%.

SPECX
Alger Spectra Fund
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund

Доходность на риск

SPECX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.17

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.75

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

4.46

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

16.82

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.17

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между SPECX и SLMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и SLMCX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что меньше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.80%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и SLMCX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-68.10%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-14.88%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-37.32%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-37.32%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-7.05%

-12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-13.04%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

3.95%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и SLMCX

Текущая волатильность для Alger Spectra Fund (SPECX) составляет 7.79%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что SPECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

11.14%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

21.67%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

30.99%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

26.07%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

25.99%

+1.73%