PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-15.14%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.53% против 21.43% соответственно.

SPECX

1 день
-1.46%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-15.14%
6 месяцев
-16.34%
1 год
25.34%
3 года*
26.11%
5 лет*
9.62%
10 лет*
14.53%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий SPECX и FCGSX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

SPECX
Alger Spectra Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

SPECX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.02

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.25

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

10.23

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.40

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.87

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPECX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и FCGSX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.80%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и FCGSX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-38.77%

-33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-13.10%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-38.77%

-16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-38.77%

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-10.42%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-7.05%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.88%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и FCGSX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.66%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

13.74%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

23.80%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

23.62%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

23.15%

+4.57%