Сравнение SOLR с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Tema Electrification ETF (VOLT).
SOLR и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLR и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLR и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.57% | 26.72% | -7.59% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 20.35%.
SOLR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLR и VOLT
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
SOLR vs. VOLT — Ранг доходности на риск
SOLR
VOLT
Сравнение SOLR c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.93 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.60 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 6.40 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 19.96 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.93 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.17 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между SOLR и VOLT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и VOLT
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.67% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и VOLT
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLR | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -23.40% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -10.00% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -3.52% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -5.56% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.21% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и VOLT
Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.70%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLR | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.05% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 15.74% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 21.48% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 23.85% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 23.85% | -1.17% |