Сравнение SOLR с MLPI
SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - SOLR is a Energy Equities fund actively managed by SmartETFs, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности SOLR и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
SOLR
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLR и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 13.14% | 1.59% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between SOLR and MLPI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLR vs. MLPI — Ранг доходности на риск
SOLR
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOLR c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLR | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLR и MLPI
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -5.38% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -2.18% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -1.49% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 13.05% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 13.05% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 13.05% | +9.84% |
Сравнение комиссий SOLR и MLPI
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и MLPI
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.59% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
SOLR and MLPI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 0.59% for SOLR.
SOLR is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: SmartETFs and NEOS. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для SOLR и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор