PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMCX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLMCX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLMCX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%16.90%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с ETIEXAAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий SLMCX и AAIZX

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

SLMCX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMCX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMCXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.68

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.33

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

2.71

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.82

8.16

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMCX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMCXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.68

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.17

-0.47

Корреляция

Корреляция между SLMCX и AAIZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и AAIZX

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и AAIZX

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMCXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-29.00%

-39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.47%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-13.44%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-5.25%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.79%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и AAIZX

Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMCXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

9.48%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

17.87%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

28.91%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

27.99%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

27.99%

-2.00%