PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXD с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXD с APRT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXD и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.15%.

SIXD

1 день
-1.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
-0.85%
1 месяц
0.52%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.90%
1 год
18.64%
3 года*
14.17%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXD и APRT

2026 (YTD)2025
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		5.75%-0.18%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.15%0.14%

Correlation

The correlation between SIXD and APRT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов SIXD и APRT

Секторы
SIXD
APRT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXD
36.2%
APRT
36.2%

Финансовые услуги

SIXD
11.9%
APRT
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXD
10.9%
APRT
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXD
10.1%
APRT
10.1%

Здравоохранение

SIXD
8.4%
APRT
8.4%

Промышленность

SIXD
8.1%
APRT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXD
4.9%
APRT
4.9%

Энергетика

SIXD
3.5%
APRT
3.5%

Коммунальные услуги

SIXD
2.3%
APRT
2.3%

Недвижимость

SIXD
1.9%
APRT
1.9%

Сырьевые материалы

SIXD
1.8%
APRT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с SIXD:
SIXD с AIOOSIXD с CAOSSIXD с ARLUSIXD с BAPRSIXD с CPSPSIXD с APXMSIXD с AUGT
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с OCTTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

SIXD vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXD
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXD c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXD vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXDAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.09

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SIXD и APRT

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXDAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-14.98%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.87%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.05%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и APRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXDAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

5.10%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

10.78%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

10.29%

-2.73%

Сравнение комиссий SIXD и APRT

И SIXD, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и APRT

Ни SIXD, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SIXD and APRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXD and APRT have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXD and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXD is categorized as Defined Outcome, while APRT is Options Trading.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор