PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXD с MART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXD с MART

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXD и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 7.16%.

SIXD

1 день
-1.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
-1.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.98%
1 год
19.17%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXD и MART

2026 (YTD)2025
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		5.75%-0.18%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		7.16%0.10%

Correlation

The correlation between SIXD and MART is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов SIXD и MART

Секторы
SIXD
MART

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXD
36.2%
MART
36.2%

Финансовые услуги

SIXD
11.9%
MART
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXD
10.9%
MART
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXD
10.1%
MART
10.1%

Здравоохранение

SIXD
8.4%
MART
8.4%

Промышленность

SIXD
8.1%
MART
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXD
4.9%
MART
4.9%

Энергетика

SIXD
3.5%
MART
3.5%

Коммунальные услуги

SIXD
2.3%
MART
2.3%

Недвижимость

SIXD
1.9%
MART
1.9%

Сырьевые материалы

SIXD
1.8%
MART
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с SIXD:
SIXD с AIOOSIXD с CAOSSIXD с APRTSIXD с ARLUSIXD с BAPRSIXD с CPSPSIXD с APRB
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT

Доходность на риск

SIXD vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXD
MART
Ранг доходности на риск MART: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXD c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXD vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXDMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.75

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SIXD и MART

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и MART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXDMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-11.61%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.28%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.90%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и MART

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXDMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

7.17%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

9.70%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

9.70%

-2.14%

Сравнение комиссий SIXD и MART

И SIXD, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и MART

Ни SIXD, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SIXD and MART move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXD and MART have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXD and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXD is categorized as Defined Outcome, while MART is Options Trading.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и MART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор