PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIHAX с IPHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с IPHYX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIHAX или IPHYX.

Корреляция

Корреляция между SIHAX и IPHYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SIHAX:

1.55%

IPHYX:

2.11%

Макс. просадка

SIHAX:

0.00%

IPHYX:

-0.12%

Текущая просадка

SIHAX:

0.00%

IPHYX:

-0.12%

Доходность по периодам

SIHAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IPHYX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIHAX и IPHYX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
IPHYX
Voya High Yield Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIHAX и IPHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг риск-скорректированной доходности SIHAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
IPHYX
Ранг риск-скорректированной доходности IPHYX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIHAX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и IPHYX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности IPHYX в 5.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и IPHYX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и IPHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и IPHYX

Загрузка...