Сравнение SFPAX с FSVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. FSVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FSVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и FSVLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	7.00%	26.05%	10.58%	-14.36%	31.17%	-5.81%	29.63%	-19.23%	19.28%
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio	-23.93%	0.26%	22.04%	24.55%	-29.75%	22.31%	2.25%	34.18%	-10.51%	23.13%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 9.11% против 5.99% соответственно.

SFPAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -0.90%

1 год: 6.89%

3 года*: 16.47%

5 лет*: 7.29%

10 лет*: 9.11%

FSVLX

1 день: 2.92%

1 месяц: -6.34%

С начала года: -23.93%

6 месяцев: -24.21%

1 год: -20.06%

3 года*: 2.21%

5 лет*: -3.26%

10 лет*: 5.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Financial Service Fund

Название символа

Fidelity Select Fintech Portfolio

Часто сравнивают с SFPAX:

SFPAX с FLC SFPAX с ICFSX SFPAX с FSPCX SFPAX с RMBKX SFPAX с BTO SFPAX с FSRBX SFPAX с HSFNX

Часто сравнивают с FSVLX:

FSVLX с FSELX FSVLX с FEQTX FSVLX с SCHG FSVLX с VOO FSVLX с FXAIX FSVLX с FSPCX FSVLX с FBGRX

Сравнение комиссий SFPAX и FSVLX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.

SFPAX

Saratoga Financial Service Fund

FSVLX

Fidelity Select Fintech Portfolio

Доходность на риск

SFPAX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSVLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SFPAX	FSVLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	-0.76	+1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.68	-0.96	+1.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	0.87	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	-0.61	+1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.51	-1.75	+4.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. FSVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FSVLX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и FSVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SFPAX	FSVLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	-0.76	+1.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	-0.13	+0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.23	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.33	-0.20

Корреляция

Корреляция между SFPAX и FSVLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FSVLX

Ни SFPAX, ни FSVLX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	0.00%	5.91%	5.05%	5.71%	5.03%	4.18%	7.10%	22.58%	0.00%	0.00%	0.00%
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.25%	1.93%	1.77%	8.59%	1.58%	3.84%	10.51%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FSVLX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FSVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SFPAX	FSVLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.98%	-83.84%	+11.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.17%	-30.77%	+17.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.51%	-42.62%	+15.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.64%	-51.70%	+6.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.65%	-29.44%	+26.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.06%	-25.64%	+4.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	10.70%	-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FSVLX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SFPAX	FSVLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	8.62%	-8.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.73%	17.42%	-10.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.59%	26.12%	-8.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.06%	24.52%	-5.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.67%	25.68%	-3.01%

Сравнение SFPAX с FSVLX

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FSVLX

Сравнение доходности по годам SFPAX и FSVLX

Доходность по периодам

SFPAX

FSVLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SFPAX и FSVLX

Доходность на риск

SFPAX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск

SFPAX

FSVLX

Сравнение SFPAX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SFPAX vs. FSVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FSVLX

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FSVLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FSVLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)