Сравнение SDCP с PULT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT).
SDCP и PULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCP и PULT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCP и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у PULT с доходностью 0.57%.
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCP и PULT
SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.
Доходность на риск
SDCP vs. PULT — Ранг доходности на риск
SDCP
PULT
Сравнение SDCP c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 7.38 | -5.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 15.30 | -11.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 3.46 | -1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 20.09 | -14.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 97.51 | -79.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 7.38 | -5.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 9.30 | -6.63 |
Корреляция
Корреляция между SDCP и PULT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и PULT
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности PULT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и PULT
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и PULT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCP | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -0.34% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -0.22% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.02% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.04% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и PULT
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что SDCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCP | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.14% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.44% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.59% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 0.58% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 0.58% | +1.52% |