Сравнение SBLGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLGX или FXAIX.
Основные характеристики
SBLGX | FXAIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 20.93% | 18.98% |
Дох-ть за 1 год | 35.22% | 28.29% |
Дох-ть за 3 года | 7.25% | 9.93% |
Дох-ть за 5 лет | 15.06% | 15.32% |
Дох-ть за 10 лет | 14.01% | 12.96% |
Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.20 |
Дневная вол-ть | 15.86% | 12.70% |
Макс. просадка | -53.70% | -33.79% |
Текущая просадка | -0.81% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между SBLGX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SBLGX и FXAIX
С начала года, SBLGX показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции SBLGX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 14.01% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBLGX и FXAIX
SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBLGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLGX и FXAIX
Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ClearBridge Large Cap Growth Fund | 8.45% | 12.39% | 9.34% | 12.48% | 6.17% | 5.12% | 4.00% | 4.41% | 2.08% | 2.94% | 6.53% | 8.54% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SBLGX и FXAIX
Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBLGX и FXAIX
ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.