Сравнение SBAR с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
SBAR и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAR и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAR и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.80% | 13.80% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
SBAR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAR и FYEE
SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
SBAR vs. FYEE — Ранг доходности на риск
SBAR
FYEE
Сравнение SBAR c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SBAR и FYEE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и FYEE
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.37% | 8.56% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и FYEE
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAR | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -18.79% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.26% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.40% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и FYEE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAR | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 15.88% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 14.31% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 14.31% | -4.17% |