PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWGIX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWGIX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedgewood Fund (RWGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

RWGIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RWGIX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedgewood Fund (RWGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWGIX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWGIX
Wedgewood Fund		-6.11%4.33%29.94%29.09%-26.13%242.06%-31.50%32.67%-57.26%20.04%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, RWGIX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции RWGIX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 7.14% против 13.97% соответственно.

RWGIX

1 день
2.90%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-8.00%
1 год
3.89%
3 года*
14.39%
5 лет*
31.30%
10 лет*
7.14%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedgewood Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с RWGIX:
RWGIX с SPYRWGIX с RCRIXRWGIX с RLSIXRWGIX с RSIIXRWGIX с RPHIXRWGIX с RPXIXRWGIX с ADX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с MAFOXMEIFX с FNCMXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий RWGIX и MEIFX

RWGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
RWGIX
Wedgewood Fund

Доходность на риск

RWGIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWGIX
Ранг доходности на риск RWGIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWGIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWGIXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.47

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.81

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.74

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

3.44

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWGIX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWGIX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWGIXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.52

-0.36

Корреляция

Корреляция между RWGIX и MEIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWGIX и MEIFX

Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWGIX
Wedgewood Fund		12.25%11.50%15.61%2.14%15.90%71.14%0.00%39.95%0.00%16.61%0.17%4.63%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок RWGIX и MEIFX

Максимальная просадка RWGIX за все время составила -67.07%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWGIXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.07%

-54.37%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.99%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-23.54%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.07%

-28.67%

-38.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-5.84%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-7.76%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.06%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RWGIX и MEIFX

Wedgewood Fund (RWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWGIXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.99%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

7.32%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.98%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.17%

15.95%

+60.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.48%

17.96%

+44.52%