Сравнение RWGIX с RLSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedgewood Fund (RWGIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX).
RWGIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. RLSIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RWGIX и RLSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWGIX и RLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | -8.76% | 4.33% | 29.94% | 29.09% | -26.13% | 242.06% | -31.50% | 32.67% | -57.26% | 20.04% |
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | -12.16% | 8.57% | 16.06% | 43.85% | -53.89% | 2.10% | 54.74% | 20.00% | -2.20% | 22.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно выше, чем у RLSIX с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции RWGIX превзошли акции RLSIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.37% соответственно.
RWGIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -10.60%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 30.91%
- 10 лет*
- 6.84%
RLSIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWGIX и RLSIX
RWGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RLSIX в 1.75%.
Доходность на риск
RWGIX vs. RLSIX — Ранг доходности на риск
RWGIX
RLSIX
Сравнение RWGIX c RLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWGIX | RLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.05 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.17 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWGIX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.21 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RWGIX и RLSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWGIX и RLSIX
Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, тогда как RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | 12.60% | 11.50% | 15.61% | 2.14% | 15.90% | 71.14% | 0.00% | 39.95% | 0.00% | 16.61% | 0.17% | 4.63% |
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 11.66% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWGIX и RLSIX
Максимальная просадка RWGIX за все время составила -67.07%, что больше максимальной просадки RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и RLSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWGIX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.07% | -60.82% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -14.56% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -60.82% | +30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.07% | -60.82% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -34.87% | +23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -14.92% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.36% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWGIX и RLSIX
Wedgewood Fund (RWGIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWGIX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.92% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.89% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 16.58% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.16% | 25.20% | +50.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.48% | 21.52% | +40.96% |