Сравнение RTXG с AGZD
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - RTXG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. RTXG is actively managed, while AGZD is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RTXG charges 0.75%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.22%.
RTXG
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам RTXG и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -16.61% | 60.90% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.22% | 3.16% |
Correlation
The correlation between RTXG and AGZD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. AGZD — Ранг доходности на риск
RTXG
AGZD
Сравнение RTXG c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.64 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и AGZD
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -8.46% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.25% | -0.39% | -35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -0.77% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 2.89% | +45.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.66% | 3.59% | +45.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.66% | 3.72% | +44.94% |
Сравнение комиссий RTXG и AGZD
RTXG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и AGZD
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности AGZD в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.63% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and AGZD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for RTXG.
RTXG has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 3.99% for AGZD.
RTXG is categorized as Leveraged Equities, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for RTXG and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор