PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPH returned 8.70% vs 0.00% for GERM. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RSPH

1 день
0.81%
1 месяц
2.49%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.94%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и GERM

2026 (YTD)20252024
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-2.71%9.52%-6.82%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов RSPH и GERM

Секторы
RSPH
GERM

Здравоохранение

98.5%
99.3%

Финансовые услуги

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.5%
GERM
99.3%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
GERM
0.4%

Сырьевые материалы

RSPH

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

GERM

-

Энергетика

RSPH

-

GERM

-

Промышленность

RSPH

-

GERM

-

Недвижимость

RSPH

-

GERM

-

Технологии

RSPH

-

GERM

-

Коммунальные услуги

RSPH

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с QQQ
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

RSPH vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок RSPH и GERM

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

0.00%

-40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

0.00%

-10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

0.00%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

0.00%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.00%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и GERM

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RSPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

0.00%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

0.00%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

0.00%

+15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

0.00%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

0.00%

+17.72%

Сравнение комиссий RSPH и GERM

RSPH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и GERM

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH has higher volatility (3.87%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, RSPH leads with 8.70% vs 0.00% for GERM. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPH has performed better with a 8.70% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

RSPH has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for GERM.

RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор