Сравнение RKLZ с USOY
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RKLZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RKLZ charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
RKLZ
- 1 день
- -8.99%
- 1 месяц
- -81.72%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -97.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLZ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -94.09% | -74.92% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -1.89% |
Correlation
The correlation between RKLZ and USOY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
RKLZ
USOY
Сравнение RKLZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKLZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.95 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и USOY
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -17.46% | -81.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -6.81% | -91.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.38% | -6.47% | -73.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.07% | 30.50% | +176.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.07% | 26.14% | +180.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.07% | 26.14% | +180.93% |
Сравнение комиссий RKLZ и USOY
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и USOY
RKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and USOY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for RKLZ.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for RKLZ.
RKLZ is categorized as Inverse Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор