Сравнение RKLZ с SHRT
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RKLZ charges 1.29%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -17.15%.
RKLZ
- 1 день
- -8.99%
- 1 месяц
- -81.72%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -97.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -15.15%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -94.09% | -74.92% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.15% | 1.06% |
Correlation
The correlation between RKLZ and SHRT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
RKLZ
SHRT
Сравнение RKLZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKLZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.79 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и SHRT
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -25.98% | -73.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -25.70% | -73.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.38% | -8.15% | -72.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.07% | 13.04% | +194.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.07% | 12.77% | +194.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.07% | 12.77% | +194.30% |
Сравнение комиссий RKLZ и SHRT
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и SHRT
RKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and SHRT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKLZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKLZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for RKLZ.
They also come from different issuers: Defiance and Gotham. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор