Сравнение RJVI с RDFI
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и RDFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у RDFI с доходностью 1.95%.
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDFI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и RDFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.32% | 0.52% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 1.95% | 0.02% |
Correlation
The correlation between RJVI and RDFI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. RDFI — Ранг доходности на риск
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDFI
Сравнение RJVI c RDFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJVI | RDFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJVI и RDFI
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и RDFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -23.71% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.60% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -7.16% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и RDFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 7.13% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 8.16% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 7.93% | -3.77% |
Сравнение комиссий RJVI и RDFI
RJVI берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и RDFI
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности RDFI в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.28% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and RDFI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 3.69% for RDFI.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и RDFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор