Сравнение RJVI с DYLD
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.75%/yr for DYLD.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и DYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у DYLD с доходностью 1.04%.
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и DYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.14% | 0.50% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 1.04% | 0.52% |
Correlation
The correlation between RJVI and DYLD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. DYLD — Ранг доходности на риск
RJVI
DYLD
Сравнение RJVI c DYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJVI | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.26 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RJVI и DYLD
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и DYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -15.03% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.07% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -5.17% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и DYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 2.46% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.39% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.39% | -0.25% |
Сравнение комиссий RJVI и DYLD
RJVI берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DYLD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и DYLD
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DYLD в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.33% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and DYLD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for DYLD.
DYLD has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and LeaderShares. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.75% for DYLD.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и DYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор