PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINC с VLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINC с VLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINC (AXS Real Estate Income ETF) is REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index, while VLT (Invesco High Income Trust II) is a stock. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RINC и VLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Invesco High Income Trust II (VLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RINC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLT

1 день
-0.29%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.60%
3 года*
11.91%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINC и VLT

2026 (YTD)202520242023
RINC
AXS Real Estate Income ETF		0.00%7.75%-5.74%1.71%
VLT
Invesco High Income Trust II		-2.21%13.22%17.38%4.22%

Correlation

The correlation between RINC and VLT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.36

Over the past year, the correlation between RINC and VLT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Real Estate Income ETF

Invesco High Income Trust II

Часто сравнивают с RINC:
RINC с MORTRINC с UCONRINC с VNQRINC с LADRRINC с PPIRINC с NXTERINC с MQQQ
Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VPVVLT с VOOVLT с QQQMVLT с JEPQVLT с PHDVLT с SPHY

Доходность на риск

RINC vs. VLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINC
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINC c VLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Invesco High Income Trust II (VLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RINC vs. VLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINCVLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.14

—

Просадки

Сравнение просадок RINC и VLT

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINCVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-75.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.42%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RINC и VLT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINCVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.93%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINC и VLT

Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VLT в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINC
AXS Real Estate Income ETF		2.16%6.04%10.85%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLT
Invesco High Income Trust II		10.78%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%

Часто задаваемые вопросы

RINC and VLT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINC и VLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор