PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINC с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINC с PFFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINC (AXS Real Estate Income ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RINC charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности RINC и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Real Estate Income ETF (RINC) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RINC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINC и PFFR

2026 (YTD)202520242023
RINC
AXS Real Estate Income ETF		0.00%7.75%-5.74%1.71%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%11.21%

Correlation

The correlation between RINC and PFFR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.32

Over the past year, the correlation between RINC and PFFR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RINC и PFFR

Секторы
RINC
PFFR

Недвижимость

100.0%
84.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RINC
100.0%
PFFR
84.9%

Сырьевые материалы

RINC

-

PFFR

-

Коммуникационные услуги

RINC

-

PFFR

-

Потребительский циклический сектор

RINC

-

PFFR

-

Потребительский защитный сектор

RINC

-

PFFR

-

Энергетика

RINC

-

PFFR

-

Финансовые услуги

RINC

-

PFFR
5.3%

Здравоохранение

RINC

-

PFFR

-

Промышленность

RINC

-

PFFR

-

Технологии

RINC

-

PFFR

-

Коммунальные услуги

RINC

-

PFFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Real Estate Income ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с RINC:
RINC с MORTRINC с UCONRINC с VNQRINC с LADRRINC с PPIRINC с NXTERINC с MQQQ
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

RINC vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINC
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINC c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RINC vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINCPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.16

—

Просадки

Сравнение просадок RINC и PFFR

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINCPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.02%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.57%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RINC и PFFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINCPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.54%

—

Сравнение комиссий RINC и PFFR

RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINC и PFFR

Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PFFR в 8.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
RINC
AXS Real Estate Income ETF		2.16%6.04%10.85%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RINC and PFFR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 2.16% for RINC.

RINC is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: AXS and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.45% for PFFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINC и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор