Сравнение RINC с PFFA
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. RINC is passively managed, while PFFA is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RINC charges 0.89%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.
Доходность
Сравнение доходности RINC и PFFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINC и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 3.08% | 8.22% | 16.11% | 10.58% |
Correlation
The correlation between RINC and PFFA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between RINC and PFFA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и PFFA
Секторы
RINC
PFFA
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
RINC
PFFA
Сырьевые материалы
RINC
-
PFFA
Коммуникационные услуги
RINC
-
PFFA
Потребительский циклический сектор
RINC
-
PFFA
Потребительский защитный сектор
RINC
-
PFFA
-
Энергетика
RINC
-
PFFA
Финансовые услуги
RINC
-
PFFA
Здравоохранение
RINC
-
PFFA
Промышленность
RINC
-
PFFA
Технологии
RINC
-
PFFA
Коммунальные услуги
RINC
-
PFFA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. PFFA — Ранг доходности на риск
RINC
PFFA
Сравнение RINC c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.24 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и PFFA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и PFFA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.51% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.84% | — |
Сравнение комиссий RINC и PFFA
RINC берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и PFFA
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PFFA в 9.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.62% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and PFFA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RINC is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RINC is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
PFFA has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 2.16% for RINC.
RINC is categorized as REIT, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: AXS and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 1.47% for PFFA.
Подберите оптимальное распределение для RINC и PFFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор