PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICK с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RICK с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RICK returned 11.05%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RICK и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RICK торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 11.05% против 6.33% соответственно.

RICK

1 день
1.60%
1 месяц
13.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
1.90%
1 год
-30.50%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-16.63%
10 лет*
11.05%

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICK и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		15.11%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Correlation

The correlation between RICK and CARL-B.CO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BA

Доходность на риск

RICK vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RICKCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.30

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.27

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.33

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-0.53

-0.46

RICK vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RICK и CARL-B.CO

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICKCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-77.22%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.83%

-21.81%

-27.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.58%

-40.58%

-32.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-47.25%

-30.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

-47.25%

-31.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.23%

-20.42%

-50.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.94%

-20.03%

-33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.20%

13.63%

+21.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и CARL-B.CO

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICKCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

7.56%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

18.00%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.45%

23.82%

+25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

25.35%

+17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

23.67%

+28.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и CARL-B.CO

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CARL-B.CO в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RICK значения в USD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

RICK and CARL-B.CO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICK и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор