PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RICGX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности RICGX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICGX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		-4.11%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RICGX показывает доходность -4.11%, а AIVSX немного ниже – -4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RICGX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции AIVSX немного отстают с 12.96%.

RICGX

1 день
0.74%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.51%
1 год
18.23%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.46%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с FLCSXRICGX с FGRIXRICGX с QLEIXRICGX с VOORICGX с QKACXRICGX с SPY
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий RICGX и AIVSX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
RICGX
The Investment Company of America Class R-6

Доходность на риск

RICGX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.62

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.77

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

7.25

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.06

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.67

+0.18

Корреляция

Корреляция между RICGX и AIVSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и AIVSX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		11.40%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок RICGX и AIVSX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RICGXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-50.90%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.08%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.31%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-31.09%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.67%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.93%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и AIVSX

The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеют волатильность 5.76% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICGXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.75%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.95%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

17.57%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.96%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.55%

0.00%