PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICGX с AIVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICGX ( The Investment Company of America Class R-6) and AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) are both Large Cap Blend Equities funds from American Funds. Over the past 10 years, RICGX returned 14.69%/yr vs 14.19%/yr for AIVSX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. RICGX charges 0.27%/yr vs 0.57%/yr for AIVSX.

Доходность

Сравнение доходности RICGX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RICGX показывает доходность 10.26%, а AIVSX немного ниже – 10.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RICGX имеют среднегодовую доходность 14.69%, а акции AIVSX немного отстают с 14.19%.

RICGX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.85%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.23%
1 год
25.64%
3 года*
24.29%
5 лет*
15.04%
10 лет*
14.69%

AIVSX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.82%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.27%
3 года*
23.93%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICGX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		10.26%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		10.14%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Correlation

The correlation between RICGX and AIVSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

1.00

The correlation between RICGX and AIVSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с FLCSXRICGX с QKACXRICGX с FGRIXRICGX с QLEIXRICGX с VOORICGX с EVSAX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с VT

Доходность на риск

RICGX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXAIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.08

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.87

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.57

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

11.66

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.70

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RICGX и AIVSX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и AIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICGXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-50.90%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.08%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-17.40%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.31%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-31.09%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.69%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.91%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.22%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и AIVSX

The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеют волатильность 3.36% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICGXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.36%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.69%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.47%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.00%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.58%

0.00%

Сравнение комиссий RICGX и AIVSX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и AIVSX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности AIVSX в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.65%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		9.92%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RICGX and AIVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIVSX has higher volatility (3.36%) compared to RICGX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RICGX dropped -31.06% vs AIVSX's -50.90%.

RICGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICGX и AIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор