PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTX с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTX с AIPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. RGTX is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности RGTX и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.

RGTX

1 день
-0.12%
1 месяц
43.20%
С начала года
-33.44%
6 месяцев
-67.05%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и AIPO

2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-33.44%1.77%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%

Correlation

The correlation between RGTX and AIPO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов RGTX и AIPO

Секторы
RGTX
AIPO

Технологии

100.0%
16.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

57.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Технологии

RGTX
100.0%
AIPO
16.5%

Сырьевые материалы

RGTX

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

RGTX

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

RGTX

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

RGTX

-

AIPO

-

Энергетика

RGTX

-

AIPO
6.9%

Финансовые услуги

RGTX

-

AIPO
3.6%

Здравоохранение

RGTX

-

AIPO

-

Промышленность

RGTX

-

AIPO
57.1%

Недвижимость

RGTX

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

RGTX

-

AIPO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с XTJLRGTX с WDTERGTX с RGTI
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

RGTX vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGTXAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGTX vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGTXAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.30

-2.05

Просадки

Сравнение просадок RGTX и AIPO

Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTXAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-17.31%

-80.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.11%

-1.85%

-91.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.16%

-4.37%

-50.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTXAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

83.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

139.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

215.85%

34.02%

+181.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

223.34%

34.02%

+189.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

223.34%

34.02%

+189.32%

Сравнение комиссий RGTX и AIPO

RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и AIPO

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		0.82%0.55%

Часто задаваемые вопросы

RGTX and AIPO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

RGTX has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.01% for AIPO.

RGTX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор