Сравнение RGEF с BPH
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - RGEF is a Global Equities fund actively managed by Rockefeller, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RGEF charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RGEF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGEF и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.17% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.93% |
Correlation
The correlation between RGEF and BPH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. BPH — Ранг доходности на риск
RGEF
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGEF c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGEF | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGEF и BPH
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что больше максимальной просадки BPH в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEF | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -12.01% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -12.01% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -3.60% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEF | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 26.17% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 26.17% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 26.17% | -9.04% |
Сравнение комиссий RGEF и BPH
RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и BPH
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.90% | 0.92% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
RGEF and BPH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for RGEF.
RGEF has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.55% for BPH.
RGEF is categorized as Global Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Rockefeller and Precidian. Their fees differ too: 0.55% for RGEF and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для RGEF и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор