PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDTX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции RFDTX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 7.86% против 3.93% соответственно.

RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с HASGXRFDTX с ABALXRFDTX с AWSHXRFDTX с FIRMX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий RFDTX и FIKFX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

RFDTX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.63

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.30

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.20

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.11

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.96

-0.15

Корреляция

Корреляция между RFDTX и FIKFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и FIKFX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и FIKFX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDTXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-15.03%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-3.32%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-15.03%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

-15.03%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-2.37%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.74%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.80%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и FIKFX

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDTXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.05%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

2.85%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

4.39%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

5.07%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

4.40%

+4.53%