Сравнение RFDA с GARY
RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности RFDA и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
RFDA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 12.36%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.47%
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFDA и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 13.50% | 0.40% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between RFDA and GARY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFDA vs. GARY — Ранг доходности на риск
RFDA
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RFDA c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFDA | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFDA и GARY
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFDA | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -10.28% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.64% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.93% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFDA | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 21.74% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.74% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 21.74% | -4.90% |
Сравнение комиссий RFDA и GARY
RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и GARY
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.83% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
RFDA and GARY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
RFDA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: SS&C and Mango. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для RFDA и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор