Сравнение REXC с ION
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both Energy Equities funds - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности REXC и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 123.41%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и ION
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 7.90% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -5.45% |
Correlation
The correlation between REXC and ION is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. ION — Ранг доходности на риск
REXC
ION
Сравнение REXC c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.39 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и ION
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -52.08% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -13.99% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -23.70% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и ION
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 37.92% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 31.08% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 31.08% | +18.40% |
Сравнение комиссий REXC и ION
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и ION
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.40% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and ION have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for REXC.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.58% for ION.
Подберите оптимальное распределение для REXC и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор