Сравнение REXC с CERY
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. REXC charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности REXC и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и CERY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 7.90% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.33% |
Correlation
The correlation between REXC and CERY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. CERY — Ранг доходности на риск
REXC
CERY
Сравнение REXC c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 2.00 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и CERY
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -10.05% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.71% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.11% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 15.37% | +34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 14.71% | +34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 14.71% | +34.77% |
Сравнение комиссий REXC и CERY
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и CERY
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and CERY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Energy Equities, while CERY is Commodities. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для REXC и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор