Сравнение RDYY с ERX
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). RDYY is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RDYY charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.
RDYY
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
Сравнение доходности по годам RDYY и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -18.12% | -6.52% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 4.76% |
Correlation
The correlation between RDYY and ERX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. ERX — Ранг доходности на риск
RDYY
ERX
Сравнение RDYY c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.09 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и ERX
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -99.54% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -91.58% | +61.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -67.03% | +38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 41.08% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.45% | 51.98% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 69.16% | -14.71% |
Сравнение комиссий RDYY и ERX
RDYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и ERX
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.85%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 81.85% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and ERX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
RDYY has the higher dividend yield at 81.85%, compared with 1.61% for ERX.
RDYY is categorized as Derivative Income, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор