Сравнение RDVY с BUFX
RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
RDVY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 15.43%
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVY и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 9.04% | 13.50% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between RDVY and BUFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVY vs. BUFX — Ранг доходности на риск
RDVY
BUFX
Сравнение RDVY c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVY | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.72 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и BUFX
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -2.87% | -37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -0.24% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 3.97% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 3.97% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 3.97% | +17.14% |
Сравнение комиссий RDVY и BUFX
RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и BUFX
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.93% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RDVY and BUFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
RDVY has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for BUFX.
RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для RDVY и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор