Сравнение RBCGX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCGX и PROVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	-7.00%	14.42%	33.73%	28.83%	-30.06%	-3.63%	43.98%	25.52%	-3.81%	24.73%
PROVX Provident Trust Strategy Fund	-5.40%	13.10%	19.73%	17.59%	-22.62%	31.96%	19.47%	25.71%	-1.31%	29.40%

Доходность по периодам

С начала года, RBCGX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции RBCGX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.71% соответственно.

RBCGX

1 день: 2.24%

1 месяц: -3.67%

С начала года: -7.00%

6 месяцев: -9.37%

1 год: 12.07%

3 года*: 19.26%

5 лет*: 3.74%

10 лет*: 10.40%

PROVX

1 день: 2.35%

1 месяц: -3.77%

С начала года: -5.40%

6 месяцев: 1.13%

1 год: 10.85%

3 года*: 14.93%

5 лет*: 7.08%

10 лет*: 11.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Название символа

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с RBCGX:

RBCGX с JVASX RBCGX с VOO RBCGX с FCGSX RBCGX с FSPGX RBCGX с GQEPX RBCGX с BLUEX RBCGX с TILIX

Часто сравнивают с PROVX:

PROVX с BPTRX PROVX с ANFFX PROVX с GXXIX PROVX с AMCFX PROVX с AULDX PROVX с ADX PROVX с FBCGX

Сравнение комиссий RBCGX и PROVX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

RBCGX

Reynolds Blue Chip Growth Fund

PROVX

Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

RBCGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RBCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PROVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RBCGX	PROVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	0.77	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	1.26	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.16	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	1.00	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.46	3.81	-1.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RBCGX	PROVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	0.77	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.46	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.73	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.49	-0.08

Корреляция

Корреляция между RBCGX и PROVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и PROVX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.94%, что больше доходности PROVX в 17.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	17.94%	16.69%	7.84%	0.00%	6.27%	7.33%	9.93%	4.67%	21.03%	8.16%	9.06%	6.53%
PROVX Provident Trust Strategy Fund	17.76%	16.80%	6.94%	4.61%	19.17%	0.35%	9.04%	4.40%	5.80%	1.54%	1.92%	7.73%

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и PROVX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RBCGX	PROVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.12%	-57.65%	-19.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.55%	-12.54%	-2.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.47%	-27.48%	-17.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.47%	-27.48%	-17.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.64%	-10.07%	-2.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.49%	-13.23%	-11.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.07%	3.29%	+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и PROVX

Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX) имеют волатильность 4.20% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RBCGX	PROVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.20%	4.20%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.39%	8.81%	+1.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.15%	14.60%	+1.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.92%	15.59%	+4.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.50%	16.12%	+4.38%

Сравнение RBCGX с PROVX

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и PROVX

Сравнение доходности по годам RBCGX и PROVX

Доходность по периодам

RBCGX

PROVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RBCGX и PROVX

Доходность на риск

RBCGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

RBCGX

PROVX

Сравнение RBCGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RBCGX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и PROVX

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и PROVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и PROVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)