PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCGX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBCGX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCGX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		-7.00%14.42%33.73%28.83%-30.06%-3.63%43.98%25.52%-3.81%24.73%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, RBCGX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции RBCGX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.97% соответственно.

RBCGX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-9.37%
1 год
12.07%
3 года*
19.26%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.40%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с RBCGX:
RBCGX с JVASXRBCGX с VOORBCGX с FCGSXRBCGX с FSPGXRBCGX с GQEPXRBCGX с BLUEXRBCGX с TILIX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с MAFOXMEIFX с FNCMXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий RBCGX и MEIFX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

RBCGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCGX
Ранг доходности на риск RBCGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCGXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.47

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.81

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.74

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

3.44

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCGXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между RBCGX и MEIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и MEIFX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.94%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		17.94%16.69%7.84%0.00%6.27%7.33%9.93%4.67%21.03%8.16%9.06%6.53%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и MEIFX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBCGXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.12%

-54.37%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-8.99%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.47%

-23.54%

-21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-28.67%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-5.84%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-7.76%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.06%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и MEIFX

Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что RBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBCGXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.99%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.32%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

14.98%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

15.95%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.96%

+2.54%