Сравнение RBCGX с CHASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Chase Growth Fund (CHASX).

RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCGX и CHASX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	-7.00%	14.42%	33.73%	28.83%	-30.06%	-3.63%	43.98%	25.52%	-3.81%	24.73%
CHASX Chase Growth Fund	-0.76%	20.61%	64.71%	25.91%	-20.41%	22.32%	18.27%	42.63%	-3.96%	24.49%

Доходность по периодам

С начала года, RBCGX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции RBCGX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 10.40% против 17.46% соответственно.

RBCGX

1 день: 2.24%

1 месяц: -3.67%

С начала года: -7.00%

6 месяцев: -9.37%

1 год: 12.07%

3 года*: 19.26%

5 лет*: 3.74%

10 лет*: 10.40%

CHASX

1 день: 3.77%

1 месяц: -5.77%

С начала года: -0.76%

6 месяцев: 4.81%

1 год: 31.27%

3 года*: 31.94%

5 лет*: 17.99%

10 лет*: 17.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Название символа

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с RBCGX:

RBCGX с JVASX RBCGX с VOO RBCGX с FSPGX RBCGX с FCGSX RBCGX с GQEPX RBCGX с BLUEX RBCGX с TILIX

Часто сравнивают с CHASX:

CHASX с FXAIX CHASX с YALL CHASX с FTQGX CHASX с RY CHASX с VUG CHASX с swlgx CHASX с VOO

Сравнение комиссий RBCGX и CHASX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CHASX в 1.14%.

RBCGX

Reynolds Blue Chip Growth Fund

CHASX

Chase Growth Fund

Доходность на риск

RBCGX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RBCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RBCGX	CHASX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.53	-0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.10	-0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.30	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	2.66	-1.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.46	11.05	-8.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RBCGX	CHASX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.53	-0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.90	-0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.89	-0.38
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.58	-0.18

Корреляция

Корреляция между RBCGX и CHASX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и CHASX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.94%, что больше доходности CHASX в 9.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	17.94%	16.69%	7.84%	0.00%	6.27%	7.33%	9.93%	4.67%	21.03%	8.16%	9.06%	6.53%
CHASX Chase Growth Fund	9.19%	9.12%	36.67%	5.80%	5.49%	20.15%	7.83%	22.82%	12.92%	11.92%	9.14%	10.24%

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и CHASX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RBCGX	CHASX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.12%	-45.94%	-31.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.55%	-12.13%	-2.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.47%	-24.63%	-20.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.47%	-30.40%	-15.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.64%	-6.50%	-6.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.49%	-9.20%	-15.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.07%	2.92%	+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и CHASX

Текущая волатильность для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) составляет 4.20%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RBCGX	CHASX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.20%	7.58%	-3.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.39%	13.99%	-3.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.15%	20.96%	-4.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.92%	20.08%	-0.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.50%	19.76%	+0.74%

Сравнение RBCGX с CHASX

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и CHASX

Сравнение доходности по годам RBCGX и CHASX

Доходность по периодам

RBCGX

CHASX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RBCGX и CHASX

Доходность на риск

RBCGX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

RBCGX

CHASX

Сравнение RBCGX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RBCGX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и CHASX

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и CHASX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и CHASX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)