Сравнение RBAIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
RBAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RBAIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBAIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | -3.18% | 16.23% | 11.87% | 18.12% | -17.14% | 13.45% | 14.64% | 22.71% | -4.82% | 17.68% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RBAIX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции RBAIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 4.97% соответственно.
RBAIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 8.80%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBAIX и CSTAX
RBAIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
RBAIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
RBAIX
CSTAX
Сравнение RBAIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBAIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.73 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.47 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.23 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 9.16 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.73 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RBAIX и CSTAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBAIX и CSTAX
Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | 7.79% | 7.44% | 7.43% | 3.92% | 5.27% | 9.43% | 4.70% | 4.97% | 8.56% | 6.16% | 3.55% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок RBAIX и CSTAX
Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -14.52% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -2.72% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -14.52% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -14.52% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -2.48% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.37% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.66% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBAIX и CSTAX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBAIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 1.32% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 2.05% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 3.47% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.16% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 5.82% | +5.68% |