Сравнение RAFGX с AIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).
RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..
Доходность
Сравнение доходности RAFGX и AIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFGX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFGX American Funds AMCAP Fund Class R-6 | -7.51% | 18.05% | 21.50% | 31.47% | -28.42% | 24.11% | 21.80% | 26.76% | -4.08% | 22.45% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.18% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFGX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции RAFGX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 11.76% против 12.96% соответственно.
RAFGX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -5.63%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 11.76%
AIVSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFGX и AIVSX
RAFGX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.
Доходность на риск
RAFGX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
RAFGX
AIVSX
Сравнение RAFGX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFGX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.62 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.77 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 7.25 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFGX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RAFGX и AIVSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFGX и AIVSX
Дивидендная доходность RAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFGX American Funds AMCAP Fund Class R-6 | 9.16% | 8.47% | 8.26% | 3.75% | 7.36% | 5.83% | 4.07% | 5.10% | 8.04% | 5.58% | 4.09% | 8.78% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.09% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок RAFGX и AIVSX
Максимальная просадка RAFGX за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFGX и AIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFGX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -50.90% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -10.08% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -24.31% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -31.09% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -6.67% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.93% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.62% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFGX и AIVSX
American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что RAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFGX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.75% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.95% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 17.57% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 15.96% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.55% | +2.13% |