PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFGX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		-7.51%18.05%21.50%31.47%-28.42%24.11%21.80%26.76%-4.08%22.45%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, RAFGX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции RAFGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.76% против 23.71% соответственно.

RAFGX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-5.63%
1 год
15.05%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.77%
10 лет*
11.76%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class R-6

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с RAFGX:
RAFGX с RGAGXRAFGX с FXAIXRAFGX с APGZXRAFGX с RLBGXRAFGX с MEIKXRAFGX с VOORAFGX с DEMIX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий RAFGX и BPTRX

RAFGX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6

Доходность на риск

RAFGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFGX
Ранг доходности на риск RAFGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFGXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.34

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.93

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

10.54

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFGX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFGXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между RAFGX и BPTRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFGX и BPTRX

Дивидендная доходность RAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		9.16%8.47%8.26%3.75%7.36%5.83%4.07%5.10%8.04%5.58%4.09%8.78%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок RAFGX и BPTRX

Максимальная просадка RAFGX за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFGX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-64.11%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-10.90%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-49.87%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-51.26%

+16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-8.27%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-13.82%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.11%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFGX и BPTRX

American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.83%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

22.21%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

33.35%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

33.89%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

32.72%

-14.04%