Сравнение QQQT с BALQ
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 19.03%.
QQQT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 15.19% | -1.45% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 19.03% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QQQT and BALQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQQT
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQT c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQT | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQT и BALQ
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -11.79% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.35% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -2.42% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 20.52% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 20.52% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 20.52% | +0.23% |
Сравнение комиссий QQQT и BALQ
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и BALQ
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности BALQ в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.74% | 0.95% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.87% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QQQT and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
QQQT has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 4.74% for BALQ.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор