Сравнение QGRD с STOX
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у STOX с доходностью 6.90%.
QGRD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 11.56% | 8.15% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 6.90% | 10.69% |
Correlation
The correlation between QGRD and STOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QGRD c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и STOX
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, примерно равная максимальной просадке STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -9.33% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -3.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.21% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и STOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 12.79% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 12.79% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 12.79% | +1.57% |
Сравнение комиссий QGRD и STOX
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и STOX
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности STOX в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.40% | 1.57% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QGRD and STOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.18% for STOX.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while STOX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.70% for STOX.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор