Сравнение QDEC с BALQ
QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QDEC и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEC показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 17.95%.
QDEC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDEC и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 7.87% | 1.42% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.95% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QDEC and BALQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEC vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QDEC
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDEC c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEC | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEC и BALQ
Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEC | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -11.79% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -4.23% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -2.42% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEC и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEC | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 20.56% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 20.56% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 20.56% | -5.97% |
Сравнение комиссий QDEC и BALQ
QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEC и BALQ
QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.78% | 0.95% |
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QDEC and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.
BALQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for QDEC.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QDEC и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор