Сравнение PY с BTEC
PY (Principal Value ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while BTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. PY is actively managed, while BTEC is passively managed. PY charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности PY и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.73%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PY и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PY Principal Value ETF | 0.76% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PY и BTEC
Секторы
PY
BTEC
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
PY
BTEC
-
Финансовые услуги
PY
BTEC
-
Здравоохранение
PY
BTEC
Потребительский защитный сектор
PY
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
PY
BTEC
-
Промышленность
PY
BTEC
Энергетика
PY
BTEC
-
Коммуникационные услуги
PY
BTEC
-
Коммунальные услуги
PY
BTEC
-
Сырьевые материалы
PY
BTEC
-
Недвижимость
PY
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PY vs. BTEC — Ранг доходности на риск
PY
BTEC
Сравнение PY c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PY и BTEC
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PY | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | 0.00% | -45.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | 0.00% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PY | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 0.00% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 0.00% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 0.00% | +20.07% |
Сравнение комиссий PY и BTEC
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и BTEC
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 2.13% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BTEC.
PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for BTEC.
PY is categorized as Large Cap Value Equities, while BTEC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для PY и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор