Сравнение PXJ с MLPI
PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. PXJ is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
PXJ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 38.54%
- 1 год
- 72.02%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- -0.97%
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXJ и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 37.50% | 0.10% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between PXJ and MLPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXJ vs. MLPI — Ранг доходности на риск
PXJ
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PXJ c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXJ | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXJ и MLPI
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXJ | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -5.38% | -89.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.58% | -1.91% | -66.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.69% | -1.50% | -54.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXJ | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 13.04% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 13.04% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 13.04% | +26.30% |
Сравнение комиссий PXJ и MLPI
PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и MLPI
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.54% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PXJ and MLPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 2.54% for PXJ.
PXJ is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Invesco and NEOS. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для PXJ и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор