Сравнение PVMIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVMIX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между PVMIX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и FXAIX
Основные характеристики
PVMIX:
0.01
FXAIX:
1.93
PVMIX:
0.13
FXAIX:
2.59
PVMIX:
1.03
FXAIX:
1.35
PVMIX:
0.01
FXAIX:
2.93
PVMIX:
0.04
FXAIX:
12.16
PVMIX:
6.97%
FXAIX:
2.04%
PVMIX:
18.83%
FXAIX:
12.84%
PVMIX:
-61.57%
FXAIX:
-33.79%
PVMIX:
-17.09%
FXAIX:
-0.55%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVMIX показывает доходность 3.48%, а FXAIX немного выше – 3.53%. За последние 10 лет акции PVMIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.06% против 13.56% соответственно.
PVMIX
3.48%
3.15%
-7.24%
-0.46%
3.97%
2.06%
FXAIX
3.53%
3.03%
15.13%
23.46%
14.65%
13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и FXAIX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PVMIX и FXAIX
PVMIX
FXAIX
Сравнение PVMIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и FXAIX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 1.52% | 1.57% | 1.33% | 1.44% | 1.22% | 1.38% | 1.13% | 1.12% | 0.73% | 1.58% | 0.82% | 0.55% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и FXAIX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и FXAIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.