Сравнение PVEX с RNWZ
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и RNWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.
PVEX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.92% | 13.68% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 16.09% | 14.52% |
Correlation
The correlation between PVEX and RNWZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
PVEX
RNWZ
Сравнение PVEX c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.61 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и RNWZ
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и RNWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -24.90% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -4.62% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -7.18% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и RNWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 15.06% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.98% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.98% | -1.93% |
Сравнение комиссий PVEX и RNWZ
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и RNWZ
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RNWZ в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.93% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and RNWZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.17% for PVEX.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while RNWZ is Energy Equities. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.75% for RNWZ.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и RNWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор