PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGRX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGRX с PIODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Fund (PIODX).

PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGRX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.31%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у PIODX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 8.81% против 15.23% соответственно.

PCGRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.81%

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Mid Cap Value Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIOBXPCGRX с PEQIX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Сравнение комиссий PCGRX и PIODX

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

PIODX
Pioneer Fund
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

PCGRX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGRX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGRXPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.08

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.44

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

10.94

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGRX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PIODX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGRXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.44

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между PCGRX и PIODX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и PIODX

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности PIODX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.96%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и PIODX

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, примерно равная максимальной просадке PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGRXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-53.40%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-12.75%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-26.55%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-30.14%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-7.26%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-8.62%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.84%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и PIODX

Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет 5.01%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGRXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.29%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.88%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

21.56%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

19.11%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.80%

+0.71%