PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHYX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHYX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PSHYX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHYX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PSHYX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.77% соответственно.

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.66%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Short Term Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с PCGRX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий PSHYX и VBISX

PSHYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PSHYX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHYX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHYXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.48

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.65

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

9.58

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHYX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHYX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHYX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHYXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.49

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.75

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между PSHYX и VBISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHYX и VBISX

Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PSHYX и VBISX

Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHYXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-8.79%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.54%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-8.72%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.98%

-8.79%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.16%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.87%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.43%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHYX и VBISX

Текущая волатильность для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHYXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.71%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.50%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

2.44%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

2.91%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

2.37%

+0.10%